Il nuovo progetto discografico con musica inedita di Frank Zappa, comprende registrazioni in studio del 1970.

Sono composizioni incise dopo le session dell’album Hot Rats e Zappa è accompagnato da una band formata da Don “Sugarcane” Harris (violino e voce), Ian Underwood (tastiere e sax), Max Bennett (basso) e Aynsley Dunbar (batteria). 

La musica è un concentrato di brani per lo più strumentali o influenzati da blues e rhythm’n’blues, tracce inedite registrate e mixate ma poi accantonate dal chitarrista di Baltimora. 

Versione esclusiva stampata su Doppio Vinile 180g Colorato + plettro con immagine di Zappa. 

Tracklist
LP 1

Lato A

1. Funky Nothingness
2. Tommy/Vincent Duo
3. Love Will Make Your Mind Go Wild
4. I'm A Rollin' Stone

Lato B

1. Chunga's Revenge (Basement Version)
2. Basement Jam

LP 2

Lato A

1. Work With Me Annie / Annie Had A Baby
2. Tommy/Vincent Duo II
3. Sharleena (1970 Record Plant Mix)

Lato B

1. Khaki Sack
2. Twinkle Tits