Registrato il 24 ottobre 1962 e pubblicato nel maggio 1963, "Live at the Apollo" è considerato uno dei più grandi album dal vivo della storia, il disco che rivela a tutto il mondo l'energia esplosiva del rhythm & blues e del soul di James Brown.

James Brown con i suoi fidi Famous Flames è all'apice della sua forma giovanile, prima della svolta funk degli anni successivi e la performance è un mix di r'n'b, gospel, soul e ritmi serrati coinvolgendo il pubblico che diventa parte integrante dell'evento.

L'impatto del pubblico è infatti qualcosa di straordinario e mai udito sino a questa registrazione: grazie a microfoni sospesi sul soffitto del teatro, l'album cattura i cori e le grida degli spettatori, rendendo l'audience del teatro di Harlem protagonista fondamentale quanto i musicisti sul palco.

Tracklist: 

Lato A

1. Introduction By Fats Gonder/ Opening Fanfare
   
2. I'll Go Crazy
   
3. Try Me
   
4. Instrumental Bridge #1
   
5. Think
   
6. Instrumental Bridge #1
   
7. I Don't Mind
   
8. Instrumental Bridge #1
   
9. Lost Someone Part 1

Lato 2

1. Lost Someone Part 2
   
2. Medley: Please Please Please/You've Got The Power/I Found Someone
   
3. Night Train